Corporate Finance

WAS WIR BIETEN

Unsere Corporate-Finance-Beratung führt Unternehmens- und Finanzstrategie, Transaktionen und Kapitalmarktperspektive zusammen. Darüber hinaus optimieren wir das Investor-Relations-Management in Unternehmen. Wir bereiten unsere Kunden gezielt auf Angriffe aktivistischer Investoren vor und helfen ihnen, dies auch als Chance zur Selbstreflektion zu nutzen und dazu, wertschöpfende Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.

Kapitalmärkte

Die Steigerung der Wertschöpfung für Investoren und andere Stakeholder ist ein wesentliches Handlungsfeld der Corporate-Finance-Beratung von Bain. Gemeinsam mit unseren Kunden ermitteln wir, welche zentralen Treiber es in ihrer Branche für den Total Shareholder Return (TSR) gibt. Mithilfe unserer TSR-Diagnostik vergleichen wir ihr Ergebnis mit dem Wettbewerb. Dabei analysieren wir sehr genau die Ursachen für Diskrepanzen zwischen dem intrinsischen Wert und dem Marktwert eines Unternehmens, um auf der Basis Strategien auf den Weg zu bringen, die dieses Missverhältnis beheben. Wir unterstützen das Management bei der Entwicklung von Portfoliostrategien, Anlageentscheidungen und Finanzierungsoptionen, die auf die Unternehmensziele einzahlen – ebenso die Bilanz als strategisches Instrument einzusetzen. Wir begleiten Kunden bei der Entwicklung ihrer Equity-Story und helfen ihnen, effektiv mit Investoren und Analysten zu kommunizieren.

Transaktionen

Bain hat umfangreiche Erfahrungen bei Mergers & Acquisitions. Wir haben mehr als 10.000 M&A-Projekte weltweit erfolgreich durchgeführt und dabei die gesamte Bandbreite unseres Know-hows und unserer Kompetenz eingebracht: von M&A-Strategien und -Bewertungen über Due Diligence und Post-Merger-Integrationen bis hin zu Verkaufsprozessen und Börsengängen. Von Bain begleitete Integrationen erzielen Aktienrenditen, die rund 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegen. Die Steigerung der Marktkapitalisierung bei Ausgliederungen ist mit 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt sogar noch höher.

Finanzen

In enger Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand bauen wir global führende Finanzeinheiten auf, die als Partner des Vorstandsvorsitzenden agieren. Wir entwickeln gemeinsam einen integrierten Ansatz zur wertorientierten Unternehmenssteuerung, bestehend aus: Strategie, Geschäftsplanung, Ressourcenallokation, Performancemanagement und Zero-Based-Budgeting. Die knappen Ressourcen eines Unternehmens sollen richtig eingesetzt werden, mit dem Ziel maximaler Wertschöpfung. Gemeinsam mit den Führungskräften unseres Kundenunternehmens erschaffen wir eine leistungsstarke Finanzorganisation. Unsere umfassenden Benchmarking-Datenbanken helfen unseren Kunden, ihre operative Effizienz langfristig zu verbessern.

Objektivität und Unabhängigkeit

Wir halten uns immer an unsere True-North-Werte: Klartext reden und gemeinsam mit dem Kunden um die beste Lösung ringen. So stellen wir sicher, dass Transaktionen mit den Unternehmens- und Finanzstrategien des Unternehmens vereinbar sind. Unsere Honorare hängen nicht vom Transaktionsabschluss ab, deshalb besteht für uns kein Anreiz, von unseren True-North-Werten abzuweichen.

UNSER ANSATZ

In der strategischen Planung und der Unternehmensfinanzierung geht es darum, kritische Entscheidungen über die Verteilung verfügbarer, knapper Ressourcen zu treffen. Gleichzeitig gilt es, die wahren Quellen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu entdecken. Nur so lassen sich Chancen ergreifen.

  • Unternehmens- und Portfoliostrategie: Unsere Corporate-Finance-Berater bringen ihre Finanz- und Kapitalmarktperspektive in die strategische Diskussion zur Unternehmens- und Portfoliostrategie ein. Strategieberatung ist traditionell die zentrale Kompetenz von Bain. Wir nutzen unsere Erfahrung, um unsere Kunden bei der Definition ihrer Geschäftsfelder und der Entwicklung einer erfolgreichen Strategie zu unterstützen. Zentrum allen Handelns ist dabei das Kerngeschäft eines Unternehmens, und darauf aufbauend Möglichkeiten, in angrenzenden Geschäftsfeldern bereits erzielte Erfolge zu wiederholen. Unsere Fähigkeit, Strategie- und Corporate-Finance-Expertise zu verknüpfen, hilft unseren Kunden, M&A-Chancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen in Einklang mit ihrer Unternehmensstrategie zu treffen. Knapp die Hälfte unserer Strategieaufträge schließt M&A als zentrales Wachstumselement mit ein.
  • Value Acceleration: Hier kombinieren wir Finanzdisziplin, effektive Entscheidungsprozesse und unseren Results-Delivery®-Ansatz mit pragmatischen Tools, die den Aufbau neuer Fähigkeiten bei unseren Kunden zum Ziel haben. Zur Definition der Wertschöpfungsziele und um die Fortschritte anschließend messen zu können, wählen wir geeignete Kennzahlen aus. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir eine Strategie, die die Optimierung täglicher Entscheidungsprozesse und den Einsatz knapper Ressourcen verknüpft. Im Unternehmen entsteht am Ende eine wertorientierte Kultur, die alle Bereiche und Hierarchien einschließt.
  • Investor-Relationship-Management und Equity-Story: Wir identifizieren die Faktoren, die den Wert eines Unternehmens entscheidend beeinflussen, und setzen die Performance unserer Kunden entlang dieser Faktoren in Relation zum Wettbewerb und zu den Markterwartungen. Mit diesem klaren Bild über die wichtigsten Werttreiber eines Unternehmens entwickeln wir mit dem Kunden eine überzeugende Equity-Story. Das Ziel: Der richtige Investoren-Mix, um zusätzlichen Wert zu generieren und Bewertungslücken zwischen interner und externer Betrachtung zu schließen. Wir entwickeln geeignete Maßnahmen, um Performanceverbesserungen des Unternehmens mit der Equity-Story in Einklang zu bringen. Und schließlich unterstützen wir unsere Kunden bei der Marktkommunikation, sei es durch Präsentationsmaterial oder bei der Vorbereitung von Meetings. Dadurch stellen wir sicher, dass die Equity-Story vom Kapitalmarkt gemäß der Intention des Unternehmens aufgenommen wird.
  • Transaktionsstrategie: Mit unseren Kunden identifizieren und wägen wir sämtliche Transaktionsoptionen ab. Unsere Corporate-Finance-Expertise verbindet Unternehmens- und Portfoliostrategien mit der geeigneten Umsetzung in Form von M&A-Transaktionen. Dabei decken wir den gesamten Ablauf einer Transaktion ab: von der Ermittlung der Käufer oder Verkäufer über die Due Diligence und den Deal-Abschluss, einschließlich Post-Merger-Integration bis hin zur Unterstützung bei Veräußerungen, Spin-offs und Carve-outs.
  • CFO-Agenda: Unsere Corporate-Finance-Spezialisten sind wichtige Berater der Finanzvorstände. Mit den CFOs stehen wir im Dialog und betreuen sie bei ihren zentralen Themen: Finanzstrategie, Bilanzmanagement, Organisation der Finanzfunktionen, Risikomanagement sowie Turnaround- und Krisenmanagement.

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